税理士事務所はこう使っている！Chatworkの活用術

顧客との素早いやりとりが満足度に繋がる税理士事務所と、Chatworkの相性は抜群です。そんな士業で使える活用術をご紹介します。

• 対象
  • 全プラン
  • 士業向け

• 目次
  • 税理士事務所のよくある課題とは
  • 顧客に導入してもらうには？
  • 税理士にぴったりな活用術

税理士事務所のよくある課題とは

1. 決算業務でいつも月末は残業が発生している

2. 決算月に合わせた計画的な業務遂行ができない

3. テレワーク化を進めたいが、結局は事務所にこないと仕事が回らない

4. 個人向けSNSでのやり取りだと、顧客情報のセキュリティーに懸念がある

5. 他事務所との差別化が難しく、新規開拓がうまくいっていない

上記の課題に当てはまった方は、これから解説する活用方法が解決の糸口になる可能性があるので、ぜひ最後までご覧ください。

顧客に導入してもらうには？

新規・既存の顧客に、Chatworkを導入して活用していただくには手順を踏むことが重要です。下記の手順を参考に、自社に適した進め方で、すべての顧客とChatworkでやり取りできるようにしましょう。

■ 顧客とのやり取りにChatworkを使うメリット

込み入った相談ではない、日々の税務相談や、気軽な相談の窓口、スマートフォンで撮影した税務関係書類データのやり取りなどにChatworkを活用することで、顧客とのやり取り（電話、面談、メール、郵便、ファックス）が効率化されると以下のようなメリットがあります。

• 残業時間の軽減
• 場所にとらわれない業務体型が可能に
• 決算業務の効率化や顧客の満足度向上
• 見込み段階からチャットでの、素早く気軽なやり取りを顧客に体感
• 手厚いサポート体制のブランディングができ受注率アップ

また、顧客にとっても下記のようなメリットが出てきます。

• 電話と違って、手が空いた時に質問ができる
• 月次面談以外でも専門的な相談を受けられる
• スマートフォンで撮影した写真を簡単に共有できる

社内だけでなく顧客とのやり取りもChatworkに移行すると、お互いにとって多数のメリットがあります。

＜顧客とのコミュニケーション改善例＞

【参照】トリプルグッドグループ 導入事例記事

■ 顧客に導入してもらう手順例

1.「紹介するために使い慣れる」

顧客と使い始める前に、まずChatworkを紹介できる程度に慣れておく必要があります。
「経営者とスタッフ間」「専門家の先生への相談チャット」「重要クライアントの情報共有チャット」など社内の業務上で利用してみると良いでしょう。

2.「サポート資料を使用して、説明会を開催」

下記Chatwork概要説明と顧客へのメリットが記載されている資料を使用し、説明会をおこないましょう。
【資料】Chatworkを活用した相談窓口のご案内（パワーポイント形式）

3.「アカウント作成の手順を配布する」

期末の挨拶や、月次面談など対面で打ち合わせをする際に、その場で一緒にアカウントを作ってもらうのもよい手段です。

税理士にぴったりな活用術

1. 資料回収がスムーズに

ファイル管理機能を使い、どこにいても「月次決算に必要な資料」の受け渡し ができるので 、 資料回収の作業が効率化 します。

2. 不明点への質問・回答がスムーズにおこなえる

月次決算に関する質問や、付随するデータの回収に関するやり取りを、お互いの隙間時間でおこなえます。

3. 新人のスキル不足をフォローできる

顧客からの質問を「引用」して、専門家に確認をとってから回答したり、先輩社員がミスをフォローできたりします。これによって情報の正確性が上がり、顧客満足度の向上や、新人の育成にも繋がります。

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